Die Umsätze im Quartal stiegen um 9 % auf 3,76 Milliarden US-Dollar, was auf einen Anstieg der Cloud-Umsätze um 21 % zurückzuführen war, während die Kundenumsätze um 3 % stiegen. Western Digital kehrte mit einem Gewinn pro Aktie von 1,44 US-Dollar im Vergleich zu einem Verlust von 0,20 US-Dollar pro Aktie ebenfalls in die Gewinnzone zurück.

Das Aufkommen des KI-Datenzyklus markiert einen Wendepunkt für Western Digital Corporation, der grundlegende Veränderungen in den Endmärkten verursachen und den Speicherbedarf erhöhen und gleichzeitig neue Nachfragequellen generieren wird.

Die KI-Revolution ist der erste klare Katalysator, der das Unternehmen in neue Höhen katapultieren sollte. Während einige Unternehmen über künstliche Intelligenz besorgt sind, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Speicherlösungen von Western Digital deutlich steigen wird.

Die steigenden Rechenleistungsanforderungen von KI-Rechenzentren mit hoher Rechenleistung werden die Nachfrage nach Speicherlösungen für Rechenzentren ankurbeln. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass Unternehmensausgaben für Cloud-basierte Plattformen noch relativ neu sind. Die Speicherprodukte für Rechenzentren von Western Digital gewinnen an Bedeutung, da die Cloud-Ausgaben steigen. Es überrascht nicht, dass das Cloud-Segment des Unternehmens mit einem Umsatzanstieg von 29 % im Vergleich zum Vorjahr der größte Wachstumstreiber im dritten Geschäftsquartal (das am 29. März endete) war.

Inmitten der enormen Wachstumschancen wird Western Digital mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,13 und einer Umsatzprognose von über 50 % immer noch mit einem Abschlag gehandelt. Im zweiten Quartal hielten 80 Hedgefonds Positionen in Western Digital, mit einem Gesamtanteil von fast 4,06 Milliarden US-Dollar. Zum 30. Juni war Millennium Management der größte Anteilseigner und hielt eine Position im Wert von 379,707 Millionen US-Dollar.

Parnassus Mid Cap Fund sagte in seinem Investorenbrief für das 2. Quartal 2024 über Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC): „Wir haben eine Position in Western Digital, einem Hersteller von Speicherhalbleiterchips und Festplattenlaufwerken, wieder aufgenommen, da wir glauben, dass die Gewinnerwartungen viel zu niedrig sind. Halbleiter waren eine weitere unserer alpha-generativsten Branchen, dank des säkularen Rückenwinds der Branche und unserer internen Expertise. Western Digital wird vom schnellen Wachstum speicherhungriger KI-Anwendungen profitieren. Die Bewertung von Western Digital war im Vergleich zu seinen Mitbewerbern niedrig, was uns die Möglichkeit gibt, zu einer angemessenen Bewertung an KI teilzunehmen.“

Insgesamt belegt WDC den 2. Platz auf der Liste der Analysten mit 7 spottbilligen Aktien, in die man jetzt investieren kann. Sie erkennen das Potenzial von WDC als Investition an. Mit einer Marktkapitalisierung von 19 Mrd. US-Dollar liegt das Unternehmen weit unten auf der Liste der größten Unternehmen im S&P 500 Index. Die Marktkapitalisierung ist nicht viel höher als der Wert beispielsweise von Telenor in Norwegen. Analysten halten die Aktie aufgrund des Wachstums im NAND-Flash-Bereich für einen starken KI-Titel.

Die aktuelle Aufspaltung des Unternehmens dürfte den Wert des NAND-Flash-Segments steigern. Seit Mitte Juli ist die Aktie von 80 US-Dollar auf unter 60 US-Dollar gefallen – den günstigsten Stand seit Februar. Die Aktie hat auch ziemlich stark korrigiert, so dass es eine gute Gelegenheit ist, jetzt zu kaufen.  HotStocks 14.10.2024